Intake · CRM B2B · 7 pasos · ramificación dinámica
Cuéntanos sobre tu empresa
PASO 1 DE 7
Sector y actividad
Define qué reviews son relevantes y detecta si el CRM necesita funcionalidades verticales específicas.
¿En qué sector opera tu empresa?
Selecciona el que mejor describe tu actividad principal.
¿Tu empresa vende principalmente a otras empresas (B2B), a consumidores (B2C), o a ambos?
Impacta en qué módulos del CRM son críticos (pipeline de ventas largo vs. volumen alto de contactos).
Lógica del agente en este paso
⟳ ajusta pesos: Ajuste de reviews
Reviews de G2/Capterra se filtran por sector. Empresa tech → Zoho sube; agencia → HubSpot sube.
⚠ alerta: Sectores verticales
Salud, banca, logística → alertar sobre necesidad de CRM vertical o módulo especializado.
⟳ ajusta pesos: B2B largo ciclo
Pipeline tracking y automatización de seguimiento se vuelven obligatorios. Excluir CRMs sin estas funciones.
⟳ ajusta pesos: B2C alto volumen
Gestión de contactos masiva y segmentación son críticas. Favorecer HubSpot, Brevo CRM sobre Pipedrive.